Rosemarynek nagyfia van

New York City... Lélektelen, szennyes, és intrikáktól mérgezett város. Az utolsó száz és a sokat próbált pincérni szinte ugyanakkor döbbennek rá, hogy szerelem nélkül üres az életük, és hogy ezt aligha találják meg a metropoliszban. Felégetnek maguk mögött minden utat, és egy fekete Chryslerrel elhagyják a nagyvárost, hogy egy eldugott sivatagi falucska, Pachito City boldogságígérete felé tartsanak, ahol semmi sem lehetetlen, ahol valódi a könny és a nevetés, ahol igazi ereje van a napnak, ahol egy indián varázsló irzi valamikori határának birtokait, ahol egy néma cowboy utazgat oda és vissza térben és idiben, és ahol titkos boszorkányok uralkodnak...