Mio, édes fiam

Egy fiú, akit senki sem szeret (kivéve egyetlen barátját) és nincs családja, messzire kerül, a mesék birodalmába: kiderül, hogy a király az ő édesapja. Először nagyon jól érzi magát ott, új barátja lesz, lovat kap és sok szép dolgot lát és hall. De egyszer kiderül, hogy bizony ott is vannak sötét dolgok. Gyerekek tűntek el, és Mio elhatározza, hogy megkeresi a gonosz Kato lovagot, hogy kiszabadítsa őket.